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11月28日，木林森發(fā)布關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資和關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓孫公司股權(quán)等多個公告。
公告披露，木林森為進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模、提升核心競爭力、增強盈利能力和財務(wù)穩(wěn)健性， 木林森股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡 稱“可轉(zhuǎn)債”)募集資金。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 266,001.77 萬元(含 266,001.77 萬元)。
據(jù)公告顯示，募集資金擬用于小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目、小欖LED電源生產(chǎn)項目、義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目及償還有息債務(wù)。
同時，公告還披露了關(guān)于募集資金投資項目的基本情況：
小欖高性能 LED 封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目計劃建設(shè)高性能 LED 封裝產(chǎn)品生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)高性能 SMD 產(chǎn)品、 倒裝 COB 產(chǎn)品和特殊照明產(chǎn)品等封裝產(chǎn)品，完全達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn)高性能 LED 封裝產(chǎn)品 14,896KK。
小欖 LED 電源生產(chǎn)項目計劃建設(shè) LED 驅(qū)動電源產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設(shè)施等，完全達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn) LED 驅(qū)動電源 197,584 萬只。
義務(wù)LED照明應(yīng)用champion自動化生產(chǎn)項目計劃建設(shè)LED照明應(yīng)用產(chǎn)品（包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等）自動化生產(chǎn)線及配套設(shè)施等，完全達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED照明應(yīng)用產(chǎn)品27,885萬只。
此外，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要及市場環(huán)境的變化，公司變更前次重組配套融資的 募集資金投資項目“義烏 LED 照明應(yīng)用產(chǎn)品項目”，將其尚未使用的募集資金 32,100 萬元及相應(yīng)利息變更用于本次可轉(zhuǎn)債募投項目“義烏 LED 照明應(yīng)用產(chǎn)品 自動化生產(chǎn)項目”。
關(guān)于本次募集資本運用對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響，木林森表示：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是公司保持可持續(xù)發(fā)展、進(jìn)一步做大做強主營業(yè)務(wù)、鞏固行 業(yè)領(lǐng)先地位的重要戰(zhàn)略措施。本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以 及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金投向為公司主營業(yè)務(wù)，有利于實現(xiàn)主營 業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和提升公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，符合公司長期發(fā)展需 求及全體股東利益;同時持續(xù)跟進(jìn)未來市場和技術(shù)的發(fā)展方向，完善公司的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高公司整體競爭實力和抗風(fēng)險能力，保持并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的技 術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，提高公司的盈利能力。
同日，木林森還發(fā)布了《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓孫公司股權(quán)的公告》。
公告披露，為降低經(jīng)營成本，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司聚焦 LED 封裝及應(yīng)用系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，提升公司市場競爭力、融資能力、充分落實公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司吉安市木林森光電有限公司(以下簡稱“木林森光電”)擬將孫公司吉安市木林森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“木林森房地產(chǎn)”)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，木林森房地產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬以截至 2018 年 10 月 31 日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為作價基準(zhǔn)，所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額預(yù)計約人民幣 1,190.35 萬元，在考慮期 后盈利及分紅因素后，由股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)當(dāng)事人協(xié)商確定價格。
交易協(xié)議指出，木林森房地產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬以截至2018年10月31日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為作價基準(zhǔn)，所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額預(yù)計約人民幣1,190.35萬元，在考慮期后盈利及分紅因素后，由股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)當(dāng)事人協(xié)商確定價格。
關(guān)于出售該股權(quán)的目的和對公司的影響，木林森表示：本次股權(quán)出售完成后，公司不再持有木林森房地產(chǎn)的股權(quán)，木林森房地產(chǎn)不再納入公司財務(wù)報表合并范圍內(nèi)，截至公告日，公司不存在為木林森房地產(chǎn)提供擔(dān)保、委托木林森房地產(chǎn)理財?shù)那闆r。
