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在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大潮中，地方政府扮演了重要的角色，尤其是在制造和封裝等重資產(chǎn)行業(yè)。因?yàn)榈胤秸畬?duì)“重投資”的偏好和社會(huì)資本對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)”的規(guī)避，往往半導(dǎo)體制造業(yè)都帶有非常強(qiáng)的國(guó)資屬性。以半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)為例，能窺出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特特點(diǎn)：重投資、長(zhǎng)周期、高壁壘，也因此特別需要地方政府的資金支持、稅收優(yōu)惠、政策扶持。因此，調(diào)動(dòng)地方政府的積極性，共同參與到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的攻堅(jiān)克難中就顯得尤為重要。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要地方政府、產(chǎn)業(yè)扶持需要地方政府、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也需要地方政府，因此每個(gè)地方政府的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，都帶有非常濃厚的地方政府特色。芯謀研究深入探索了中國(guó)地方政府發(fā)展半導(dǎo)體的模式，憶過(guò)去，看現(xiàn)在，望未來(lái)。我們認(rèn)為中國(guó)地方政府發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從1.0到2.0再到3.0三個(gè)階段：
地方政府支持半導(dǎo)體模式1.0（1990-2013）中央主導(dǎo)布局 一線(xiàn)城市集聚
從908工程開(kāi)始，中國(guó)半導(dǎo)體真正開(kāi)始產(chǎn)業(yè)意義上的大發(fā)展，也真正開(kāi)始地方政府支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式案例，稱(chēng)之為1.0階段。想當(dāng)初，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一窮二白，基礎(chǔ)薄弱。同時(shí)地方政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，人才儲(chǔ)備不足，所以當(dāng)初的發(fā)展是舉國(guó)一盤(pán)棋，可謂之：中央主導(dǎo)布局 一線(xiàn)城市集聚。從1.0之初直到本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大發(fā)展前夕的2013年，在此階段，最有代表的為上海模式，與此相似的還有無(wú)錫模式和北京模式。
以上海模式為例，在過(guò)去的三十年，上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)典型的成功模式?；驹瓌t就是：爭(zhēng)取國(guó)家支持、利用國(guó)際資源、資本串聯(lián)、制造為主-帶動(dòng)全局、長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略-建設(shè)園區(qū)。在爭(zhēng)取國(guó)家支持上，無(wú)論是909工程，還是和中央聯(lián)合，引入了中投、大唐以及北京資源，共同發(fā)展中芯國(guó)際，亦或是“909工程”升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)華力微電子，再加上最近的吸引國(guó)家大基金的扶持建設(shè)中芯南方和華力二期，都體現(xiàn)了國(guó)家戰(zhàn)略、高舉高打的特點(diǎn)。在國(guó)際資源引入上，“909工程”中與當(dāng)時(shí)的半導(dǎo)體巨頭NEC電子合作、引進(jìn)臺(tái)灣張汝京團(tuán)隊(duì)打造中芯國(guó)際；宏力發(fā)展初期和臺(tái)灣團(tuán)隊(duì)合作，通過(guò)和國(guó)際領(lǐng)先公司進(jìn)行策略合作，吸引全球資源，為上海的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上產(chǎn)生重要影響奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在資本串聯(lián)上，通過(guò)政府出引導(dǎo)資金的“引導(dǎo)加配套”的模式吸引了眾多社會(huì)資本，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金和風(fēng)險(xiǎn)投資公司的串聯(lián)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)系，上下游良性互動(dòng)。在制造為主、帶動(dòng)全局上，以“點(diǎn)”（制造企業(yè)）帶”線(xiàn)”(半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè))，通過(guò)代工廠(chǎng)，串聯(lián)起設(shè)計(jì)、封裝和設(shè)備材料等配套產(chǎn)業(yè)。在長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、高起點(diǎn)規(guī)劃上，在張江高科園區(qū)內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，使眾多半導(dǎo)體企業(yè)聚集到張江園區(qū)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用和群聚效應(yīng)；對(duì)重點(diǎn)企業(yè)如中芯國(guó)際、華虹宏力等持續(xù)支持，政府不圖單個(gè)企業(yè)的一時(shí)之利，算大賬不算小賬，從長(zhǎng)計(jì)議對(duì)地方產(chǎn)業(yè)支撐。最終上海模式形成了包含芯片設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備材料和服務(wù)業(yè)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值排名全國(guó)第一，產(chǎn)業(yè)高地之稱(chēng)實(shí)至名歸。
再看無(wú)錫，雖然與上海相比“術(shù)”有不同、方向有差異，但是“道”有異曲同工之妙?？v觀(guān)無(wú)錫發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的模式，基本方針就是：國(guó)家導(dǎo)向、大項(xiàng)目（大企業(yè)）主導(dǎo)、集全市之力，持續(xù)發(fā)展、制造為主，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。在國(guó)家導(dǎo)向上是以無(wú)錫華晶作為實(shí)施主體，承擔(dān)了國(guó)家重大工程---“908工程”。在大項(xiàng)目主導(dǎo)上，典型的代表作是2002年引入央企華潤(rùn)集團(tuán)，以及2005年，引入世界存儲(chǔ)器巨頭---海力士，最終引領(lǐng)了無(wú)錫市半導(dǎo)體制造業(yè)的大發(fā)展。
和上海也比較相似，無(wú)錫發(fā)展半導(dǎo)體的思路一直是“制造為主、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展”，通過(guò)制造業(yè)（主要以晶圓制造為主，后來(lái)封裝業(yè)也異軍突起）的上下游帶動(dòng)作用，協(xié)調(diào)協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈的上下游全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，無(wú)錫先后成為國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地和國(guó)家微電子高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地，進(jìn)一步確立了無(wú)錫在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的特殊地位。
國(guó)內(nèi)地方政府發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成功的模式還有“北京模式”，其與“無(wú)錫模式”、“上海模式”非常相似。三個(gè)城市在布局上都有相似特點(diǎn)：與中央緊密合作，得到國(guó)家支持；以制造為主，產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成互動(dòng)；政府的高度重視和持續(xù)投入；科學(xué)規(guī)劃，重視長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；大項(xiàng)目帶動(dòng)，和有實(shí)力的實(shí)干的領(lǐng)先企業(yè)合作。最終都形成了鏈條式、規(guī)模性的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，奠定了“一方霸主”的產(chǎn)業(yè)地位。
每個(gè)城市的發(fā)展都是先前歷史的產(chǎn)物，是歷史塑造了現(xiàn)在的格局?；仡櫘?dāng)時(shí)，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資金額巨大，必須要從頂層往下Top-Down的進(jìn)行籌劃，無(wú)論是908還是909，都完全是由中央主導(dǎo)的。當(dāng)時(shí)發(fā)改委有項(xiàng)目審批權(quán)，歷數(shù)產(chǎn)業(yè)的重大項(xiàng)目全部都是中央主導(dǎo)布局，一線(xiàn)城市集聚的。
這就是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的1.0時(shí)代，利弊也是非常明顯：
利：企業(yè)相對(duì)集聚，主體相對(duì)集中，整合了資源，聚攏了團(tuán)隊(duì)，形成了系統(tǒng)。對(duì)于單點(diǎn)開(kāi)花的幾個(gè)重要城市，奠定了產(chǎn)業(yè)自恰的生態(tài)鏈和體系系統(tǒng)。
弊：其余地方政府的積極性沒(méi)有調(diào)動(dòng)起來(lái)、積極性缺乏。受制于地方政府投資熱情不足，企業(yè)主體也就相對(duì)較少：12吋代工廠(chǎng)很長(zhǎng)時(shí)間只有中芯國(guó)際和華力等寥寥幾家。
地方政府支持半導(dǎo)體模式2.0（2013-2018） 地方主導(dǎo) 一哄而上
斗轉(zhuǎn)星移。2013年之后中國(guó)半導(dǎo)體由“中央主導(dǎo)”進(jìn)入“地方主導(dǎo)”的新階段。稱(chēng)之為地方政府支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的2.0階段。
在此階段，尤其是自2013年至2018年的五年中，發(fā)改委簡(jiǎn)政放權(quán)，將半導(dǎo)體制造項(xiàng)目的審批權(quán)下放，地方政府有了更多的自主權(quán)和選擇權(quán)。同時(shí)地方政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也不可同日而語(yǔ)，再加上政府官員政績(jī)等多方面的驅(qū)動(dòng)，各地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情空前高漲，紛紛重碼投資，可謂遍地開(kāi)花、大煉芯片。尤以此階段的四小龍：合肥、武漢、南京、廈門(mén)為主。
看合肥，以晶合、長(zhǎng)鑫為主，引領(lǐng)眾多設(shè)計(jì)公司及產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，全鏈條打造“中國(guó)IC之都”。觀(guān)武漢，依然是緊抓關(guān)鍵項(xiàng)目，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、中國(guó)信科（烽火+大唐）為抓手，落地了國(guó)家存儲(chǔ)器大戰(zhàn)略，驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)和信通兩個(gè)方向的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。品南京，以臺(tái)積電等龍頭項(xiàng)目為支撐，以紫光-展銳、ARM、Synopsys等頂尖芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為引領(lǐng)，老樹(shù)發(fā)新芽。析廈門(mén)，聯(lián)芯、三安、士蘭等制造型IDM聚集，從12吋數(shù)字到化合物半導(dǎo)體到模擬IDM，后來(lái)居上。四小龍爭(zhēng)前恐后，快速布局發(fā)展，已經(jīng)儼然有挑戰(zhàn)1.0時(shí)代老大哥的態(tài)勢(shì)。
不僅僅是四小龍，近些年百花齊放的態(tài)勢(shì)已經(jīng)蔓延到了神州各個(gè)地區(qū)。各地方政府還推動(dòng)了德科碼、德淮半導(dǎo)體、淮安時(shí)代芯存、淮安中璟、成都GF、重慶AOS、泉州晉華、寧波中芯、紹興中芯、無(wú)錫華虹、無(wú)錫海力士、青島芯恩、廣州粵芯......項(xiàng)目遍地開(kāi)花。無(wú)論是一二線(xiàn)還是四五線(xiàn)城市，地方政府的激情滿(mǎn)溢，對(duì)產(chǎn)業(yè)火力全開(kāi)，大有“神州處處皆芯片”的態(tài)勢(shì)。
接受也好、排斥也罷。四處開(kāi)花2.0階段就這樣“存在即合理”，當(dāng)然利弊依然十分明顯：
利：產(chǎn)業(yè)的熱度調(diào)動(dòng)了地方政府的積極性，各個(gè)地方政府聞芯起舞。很多一把手工程、特大項(xiàng)目，得到了政府的大力支持。盡管由于政府的熱情，很多項(xiàng)目不走尋常路、先上車(chē)再買(mǎi)票，但畢竟邁出了第一步。
弊：一哄而上，資源分散，缺乏統(tǒng)籌，各自為戰(zhàn)，且嚴(yán)重影響現(xiàn)有資源。國(guó)資出資居多，政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，國(guó)資流失等問(wèn)題嚴(yán)重。沒(méi)有實(shí)力的地方政府貿(mào)然進(jìn)入，留下不少爛尾項(xiàng)目。
2018年上半年全國(guó)GDP前十五名城市半導(dǎo)體制造線(xiàn)概況
地方政府支持半導(dǎo)體模式3.0（2019-未來(lái)） 管控有序 科學(xué)發(fā)展
再回首，云遮斷歸途；再回首，荊棘密布。
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從1.0到2.0的版本升級(jí)過(guò)程，是從管理到釋放的過(guò)程，是從調(diào)控到市場(chǎng)的過(guò)程。在產(chǎn)業(yè)模式升級(jí)的回首反思中，既能看到集約發(fā)展留下的布局薄弱、空虛不足的遺憾，也看到了盲目擴(kuò)張帶來(lái)的資源分散、項(xiàng)目爛尾亂象。民間戲言，中國(guó)的政策驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)布局，一管就死、一放就亂。所以我們更期待從2019年開(kāi)始，中國(guó)的地方政府能找到3.0模式，也是我們產(chǎn)業(yè)人所最希望能看到的有收有放、管控有序的合理發(fā)展模式。
在芯謀研究的眼里，以下的模式，才是我們最盼望的升級(jí)版：
針對(duì)半導(dǎo)體的特殊性，調(diào)控政策更要精準(zhǔn)化，更要“供給側(cè)改革”！也就是嚴(yán)管綜合實(shí)力不夠的，大力支持綜合實(shí)力優(yōu)秀的。避免缺乏實(shí)力的地方政府一哄而上，鼓勵(lì)有實(shí)力的地方更加重視、定位差異化！讓有實(shí)力的地方政府可以在細(xì)分方向上領(lǐng)跑，讓產(chǎn)業(yè)的聚集效應(yīng)更加明顯，優(yōu)勢(shì)更顯優(yōu)勢(shì)。
在管與放之間找到尺度。過(guò)去讓有形的手化為無(wú)形，現(xiàn)在又要讓無(wú)形的手在企業(yè)需要時(shí)候帶來(lái)有形的力量。“管”與“放”，“緊”與“松”之間，非?？简?yàn)政府領(lǐng)導(dǎo)的拿捏。
政府既要積極進(jìn)取，更要專(zhuān)業(yè)判斷。在行業(yè)的下行周期中，會(huì)遇到資金難、項(xiàng)目難、并購(gòu)難、國(guó)際合作難，要認(rèn)知困難，不盲目樂(lè)觀(guān)。迎難而上和知難而退應(yīng)該同時(shí)存在。多少優(yōu)秀的國(guó)際企業(yè)都是逆周期投資，如何精準(zhǔn)的切入產(chǎn)業(yè)時(shí)間點(diǎn)，在上升周期與“牛市”同樂(lè)才是最考驗(yàn)地方政府判斷力的題目。
要審計(jì)、監(jiān)督，要時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵項(xiàng)目的進(jìn)展。必須要引入監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行公開(kāi)化、規(guī)范化，健全質(zhì)詢(xún)、問(wèn)責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、引咎辭職、罷免等制度。加強(qiáng)重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。
針對(duì)地方政府發(fā)展半導(dǎo)體的關(guān)鍵戰(zhàn)術(shù)要素拆解，芯謀研究也做了仔細(xì)的工作，細(xì)分了六大關(guān)鍵性成功因素：
3.0時(shí)代已經(jīng)悄然來(lái)臨，不管是哪個(gè)城市，不管是哪個(gè)方向，定位要清晰、特色要鮮明、扶持有重點(diǎn)。希望地方政府能有科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃、明確的產(chǎn)業(yè)集群、精準(zhǔn)的合作對(duì)象、務(wù)實(shí)的支持政策，站在高處、想到深處、做在實(shí)處，走在前列，勇立潮頭。
結(jié)語(yǔ)：
人生到處知何似，應(yīng)似飛鴻踏雪泥。產(chǎn)業(yè)發(fā)展離合無(wú)定，過(guò)去的路相當(dāng)艱辛，但產(chǎn)業(yè)的每一步路，都留下了產(chǎn)業(yè)人的勞作、汗水、付出的痕跡。我們希望無(wú)論是中央政府、還是地方政府，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)資本、還是產(chǎn)業(yè)人才，付出的都有回報(bào)。
衷心希望，不管是什么模式，中國(guó)各地的政府都能找到適合自己的模式，讓政府的熱情有所回報(bào)。衷心希望，隨著產(chǎn)業(yè)模式從1.0 到2.0 再到3.0 的升級(jí)，中國(guó)方政府在探索半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持之路上能找到一套符合中國(guó)特色、符合產(chǎn)業(yè)特色的理想模式！
關(guān)于芯謀研究：
芯謀研究（ICwise)，中國(guó)領(lǐng)先的高科技研究公司。芯謀以“芯動(dòng)中國(guó)，謀略天下”為己任，以“為芯謀天下”為使命，致力于成為一家植根于中國(guó)的世界級(jí)的半導(dǎo)體及電子行業(yè)權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)。公司擁有產(chǎn)業(yè)研究、投資咨詢(xún)、戰(zhàn)略規(guī)劃等三大塊業(yè)務(wù)，緊密跟蹤國(guó)際國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體以及電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為廣大客戶(hù)提供客觀(guān)獨(dú)立精確的行業(yè)數(shù)據(jù)以及專(zhuān)業(yè)權(quán)威的分析報(bào)告。同時(shí)憑借對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深刻理解和洞察，依托客觀(guān)準(zhǔn)確的行業(yè)數(shù)據(jù)積累，以及廣泛的人脈和資源，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投融資、并購(gòu)整合提供全面客觀(guān)的咨詢(xún)服務(wù)，為企業(yè)和政府提供科學(xué)的、前瞻的和可操作性的戰(zhàn)略規(guī)劃。
芯謀研究自2015年初成立以來(lái)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深耕細(xì)作，蓬勃發(fā)展。目前芯謀咨詢(xún)已有一名首席分析師，三名研究總監(jiān)，三名高級(jí)分析師，兩名分析師，一名助理分析師總共十名分析師的研究團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)總計(jì)曾在國(guó)際知名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)有著累積超過(guò)100年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是全球領(lǐng)先的專(zhuān)注在中國(guó)的半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)！
