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11年前的4月，經(jīng)營陶瓷生意的佛山人陳興被裹挾進(jìn)了“自我革命”的浪潮。彼時，受全球金融危機(jī)沖擊、國內(nèi)制造業(yè)要素成本高企、陶瓷產(chǎn)能過剩等多方因素沖擊，他所在的工廠此后被迫走上了關(guān)停低端生產(chǎn)線、購買環(huán)保設(shè)備、機(jī)器換人的漫漫轉(zhuǎn)型升級之路。
與歷經(jīng)去產(chǎn)能持久陣痛后行銷世界的佛山陶瓷一樣，工業(yè)機(jī)器人如今已成為佛山當(dāng)?shù)刂圃烊@不開的話題。“工業(yè)機(jī)器人是佛山制造企業(yè)的‘解憂草’，至少緩解了金三銀四招不到人的困擾。”陳興與數(shù)位當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)人士均向第一財經(jīng)記者表達(dá)了類似觀點(diǎn)。
這些工業(yè)機(jī)器人，已經(jīng)出現(xiàn)在了沖壓車間、紡織生產(chǎn)線上、搬運(yùn)車間、食品線上等，這背后除了人工成本上升、政策推動刺激、企業(yè)主動求變等因素的倒逼外，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人力量的崛起，也成為不可忽視的新變量。佛山已孕育出南風(fēng)股份、新鵬、利迅達(dá)、嘉騰等本土化工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。
第一財經(jīng)記者在走訪中也發(fā)現(xiàn)，在德國庫卡、瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川強(qiáng)勢把控中高端機(jī)器人市場的當(dāng)下，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌仍不具備抗衡的實(shí)力。同時，核心器件的生產(chǎn)仍依賴進(jìn)口。就制造業(yè)未來發(fā)展看，機(jī)器換人是大勢所趨，而中外差距也客觀存在。
這個春天，佛山市嘉悅紡織有限公司的老板陳小磊不再焦慮。自2014年開始他就遭遇了招工難的苦惱。“紡織車間噪音大且工作內(nèi)容單調(diào)重復(fù)，年輕人最初流失率高，后來索性就不來了。”陳小磊坦言，紡織行業(yè)本就利潤單薄，即便他將月工資從4000元提升至6000元，卻依然留不住年輕人。
陳小磊于2015年花費(fèi)3000多萬元為工廠安裝了一套涵蓋清梳聯(lián)、自動絡(luò)筒、自動換筒、自動運(yùn)輸設(shè)備等自動化設(shè)備后，煩惱也隨之少了很多。“萬錠用工人數(shù)從之前的200人左右降到了如今的50人左右，不用再憂慮招不到人了。”陳小磊表示，在設(shè)備安裝后的第一年，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了成本回收。
如今，佛山有越來越多的企業(yè)加入了使用機(jī)器人的隊(duì)伍。佛山市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)會秘書長助理康展博對此深有感觸，他的日常工作內(nèi)容之一，就是實(shí)地走訪下游企業(yè)了解企業(yè)的機(jī)器人改造訴求。
“最初我需要向企業(yè)普及應(yīng)用機(jī)器人的好處，這兩年越來越多的企業(yè)主動來找我們，尋求對應(yīng)的機(jī)器人改造解決方案。”康展博介紹，企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)線自動化改造后普遍反響較好，解決了招不到人的憂慮。這也帶動更多企業(yè)去尋求技術(shù)改造。
劉經(jīng)龍的身份之一，是廣東高?？萍汲晒D(zhuǎn)化中心的項(xiàng)目部部長助理，該轉(zhuǎn)化中心的核心功能，便是整合省內(nèi)外高校的創(chuàng)新資源，將其與有需求的企業(yè)對接。
第一財經(jīng)記者最近一次見到他的時候，他正忙于一場工業(yè)機(jī)器人高校科技成果的發(fā)布會。六所高校帶來了叉車型AGV、貨物自動裝卸叉車系統(tǒng)、六足仿生機(jī)器人等十項(xiàng)成果。東北大學(xué)機(jī)器人科學(xué)與工程學(xué)院展示的一項(xiàng)基于多傳感器融合高精度自主定位與導(dǎo)航技術(shù)，很快引起了臺下參加會議的劉希東的興趣。
“這個技術(shù)可以運(yùn)用到自動打磨機(jī)器人上，我公司的生產(chǎn)線一直在尋找這方面的技術(shù)。”劉希東表示，他所在的佛山市佛華裕五金制品有限公司2018年完成了一條生產(chǎn)線的機(jī)器人改造，已不再憂慮招工難問題。
越來越多的佛山企業(yè)熱衷于用機(jī)器人代替人工，更多的是出于成本考量。
廣東維杰汽車部件制造有限公司的一位負(fù)責(zé)人以焊接機(jī)器人為例算了一筆賬：一臺焊接機(jī)器人平均售價在40萬元上下，加上維護(hù)、運(yùn)營等成本，總成本約60萬元，機(jī)器人平均使用年限為10年，年均成本約6萬元。
“招聘一名熟練焊接工人年薪支出在10萬元左右。相比之下，一臺焊接機(jī)器人可替代3名熟練焊工。聘用3名工人一年成本為30萬元，而使用機(jī)器人每年只需6萬元。”該負(fù)責(zé)人稱，24小時連軸轉(zhuǎn)的機(jī)器人，一般3年左右就可以實(shí)現(xiàn)成本回收。
佛山市佳晟復(fù)合材料有限公司從2014年起就陸續(xù)換上智能化裝備，生產(chǎn)效率提升了40%，人力成本節(jié)約了一半，該公司總經(jīng)理陳明川以零部件沖壓工序?yàn)槔Q，該工序?qū)俟鹿事矢?、噪音高的高危行業(yè)，沖壓機(jī)器人具備種種優(yōu)點(diǎn)，工作時間長可連續(xù)作業(yè)，可替代人工進(jìn)行危險操作等。
“沖壓機(jī)器人的生產(chǎn)效率高，出錯率低，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高。”陳明川說，佛山的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要結(jié)合佛山當(dāng)?shù)靥沾?、五金、家具、家電、建材等五個地方特色行業(yè)應(yīng)用，身邊不少企業(yè)近年來都開始讓機(jī)器人代替人去從事高危、重復(fù)的工作。
佛山作為制造業(yè)重鎮(zhèn)，幾乎涵蓋了所有門類的工業(yè)體系，并形成了陶瓷、紡織、家電、印染、鋁型材、家具等優(yōu)勢制造業(yè)。一方面，佛山是美的集團(tuán)、海天集團(tuán)、東鵬控股、格蘭仕、萬和電氣等制造業(yè)明星企業(yè)的所在地，另一方面，逾90%的制造企業(yè)屬于中小企業(yè)，核心競爭力弱。整體來看，提出對標(biāo)德國工業(yè)4.0的佛山，制造企業(yè)大部分處在工業(yè)2.0或3.0階段。
與很多地方相似，勞動力紅利消減是佛山企業(yè)近年進(jìn)行機(jī)器人改造的核心推動力，而政府的政策引導(dǎo)與支持，則是企業(yè)實(shí)施機(jī)器人改造的強(qiáng)力后盾。
廣東科達(dá)潔能股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者表示，各類政府補(bǔ)貼資金主要用于機(jī)器換人、數(shù)字化建設(shè)、科研投入三大方向。
據(jù)了解，2018年佛山入圍“推動機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（機(jī)器人應(yīng)用補(bǔ)助項(xiàng)目）擬支持項(xiàng)目”的企業(yè)就達(dá)125家，領(lǐng)先國內(nèi)絕大多數(shù)省市。
數(shù)位受訪人士在接受第一財經(jīng)記者采訪之際，均提及國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大令他們有了更多的選擇空間，這成為促使企業(yè)近年實(shí)行機(jī)器換人的新動力。
國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人發(fā)展，始于上世紀(jì)70年代，但出于當(dāng)時市場需求較小等多種原因，直到2010年以后，國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快車道。國際機(jī)器人聯(lián)合會預(yù)測，2017~2020年間，中國工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增速約22%，為引領(lǐng)全球機(jī)器人增長的最大驅(qū)動力。
“具體到工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，塑料和化學(xué)制品業(yè)國產(chǎn)化率最高，達(dá)73.3%。”華金證券機(jī)械行業(yè)首席分析師范益民介紹稱，在直角坐標(biāo)工業(yè)機(jī)器人、平面關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)準(zhǔn)入門檻相對較低的細(xì)分領(lǐng)域，國產(chǎn)機(jī)器人品牌跟國際品牌的差距在縮小。
國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的快速崛起，從核心上市公司的業(yè)績表現(xiàn)上也可管窺一斑。2013~2018年，已披露工業(yè)機(jī)器人部分營業(yè)收入的日本發(fā)那科、日本安川、德國庫卡三家國際機(jī)器人企業(yè)，其整體增長率維持在10%左右。同一時期，國內(nèi)企業(yè)機(jī)器人、埃斯頓、拓斯達(dá)等公司的營業(yè)收入規(guī)模整體增長率為110%左右。
“像埃斯頓的壓鑄、沖壓等智能制造系統(tǒng)解決方案，價位只是國際品牌的二分之一，已經(jīng)能夠很好地滿足車間的搬運(yùn)、裝配、噴漆、點(diǎn)焊等基礎(chǔ)性工作。”浙商證券一位機(jī)械行業(yè)分析人士稱，若不是對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的穩(wěn)定性、使用壽命等方面要求極高，國產(chǎn)品牌基本可以滿足需求。
民營機(jī)器人第一股埃斯頓在2018年10月選擇佛山作為其華南總部。據(jù)統(tǒng)計，埃夫特、華數(shù)機(jī)器人、泰格威、新鵬等逾50家機(jī)器人集成企業(yè)落戶佛山，涵蓋了機(jī)器人本體、核心零部件、集成應(yīng)用系統(tǒng)等工業(yè)機(jī)器人制造的全產(chǎn)業(yè)鏈。
這也形成了較好的產(chǎn)業(yè)集群效果。“在佛山本地基本就可以實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人研發(fā)設(shè)計、零部件制造、系統(tǒng)集成、品牌服務(wù)、市場對接等一條龍服務(wù)。”埃斯頓稱，這種本地化的機(jī)器人及智能制造全產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步強(qiáng)化了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的價格優(yōu)勢。
“之前不少有機(jī)器人改造需求的企業(yè)會首先找德國庫卡、瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川這四大家族的國內(nèi)代理商，尋求具體的解決方案，但是現(xiàn)在有近半的佛山企業(yè)會選擇國產(chǎn)機(jī)器人品牌。”康展博稱，這個趨勢這兩年越來越顯著。
第一財經(jīng)記者在走訪中也發(fā)現(xiàn)，南風(fēng)股份、新鵬、利迅達(dá)、嘉騰等佛山本土工業(yè)機(jī)器人品牌在紡織車間、焊接車間等常有出現(xiàn)。
投射到資本市場來看，在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)浪潮席卷下，國內(nèi)二級市場的并購案例相當(dāng)頻繁。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，僅2018年，二級市場上關(guān)涉機(jī)器人并購類案例就逾30宗，延續(xù)了2017年的熱度。佛山企業(yè)參與了這場盛宴。比如嘉騰引入戰(zhàn)略投資者東方精工、碧桂園成立機(jī)器人業(yè)務(wù)子公司等。
上述浙商證券機(jī)械行業(yè)分析人士坦言，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人大多數(shù)部件已日趨成熟，這是一個基本趨勢。隨著自主品牌工業(yè)機(jī)器人在核心技術(shù)、核心部件上的研發(fā)投入加大，從某種程度上也迫使國際的一些壟斷性部件供應(yīng)商降低價格和門檻。
國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人買賣兩頭熱，在化解了部分企業(yè)用工煩惱的同時，也孕育出了新的市場需求。
“現(xiàn)在很多企業(yè)用工業(yè)機(jī)器人不需要操作，有固定編程固定動作。不過，有關(guān)工業(yè)機(jī)器人的維護(hù)需求市場在慢慢成長。同時，復(fù)雜工藝、裝備等也需要人和智能機(jī)器協(xié)同工作，人機(jī)協(xié)作產(chǎn)生的人力資源需求，預(yù)計五到十年會釋放出來。”范益民表示，機(jī)器換人的同時，也將帶動人力資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
這個市場已經(jīng)吸引了部分人的視線，廣州智通有限公司的創(chuàng)始人馮勝早已投入進(jìn)來。“作為全球第一大機(jī)器人市場，中國也勢必需要人工智能算法編程師、機(jī)器人維護(hù)人員、機(jī)器人系統(tǒng)集成等方面的專業(yè)人才，這是我們目前培訓(xùn)的重點(diǎn)課程。”馮勝稱。
而成立于2017年的佛山機(jī)器人學(xué)院的核心功能之一便是致力于機(jī)器人示范平臺、示范線及自動化解決方案培訓(xùn)等。
但全球第一大機(jī)器人市場并不意味著國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商站到了產(chǎn)業(yè)鏈的價值高點(diǎn)。減速器系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、控制器系統(tǒng)被視為工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件，成本占比維持在七成左右。換言之，掌握核心零部件也就意味著企業(yè)搶占到了產(chǎn)業(yè)高點(diǎn)，具備更強(qiáng)的議價權(quán)。
目前，匯川技術(shù)、埃斯頓等國產(chǎn)伺服系統(tǒng)廠商雖有技術(shù)儲備，但主要局限在中低端市場；高端產(chǎn)能和技術(shù)水平方面，則仍需依賴松下、安川、西門子等日歐品牌。
例如，被部分業(yè)內(nèi)人士視為工業(yè)機(jī)器人核心零部件領(lǐng)域技術(shù)壁壘最高的減速器系統(tǒng)，分為諧波減速器和RV減速器兩類。在諧波減速器上，國產(chǎn)自有品牌已實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)，但在更高要求的RV減速器上，納博特斯克這一日系老牌巨頭仍占過半市場份額。而被視為三大核心零部件領(lǐng)域技術(shù)難度最小的控制器，四大家族、愛普生、OTC仍把控著七成左右市場份額。
“與國際知名廠商相比，公司在智能裝備核心部件、工業(yè)機(jī)器人及智能制造領(lǐng)域的品牌和技術(shù)優(yōu)勢的建立方面還需要一個過程。”埃斯頓董秘辦人士表示。
“只能說國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠家實(shí)現(xiàn)中低端核心零部件的自給，但距離高端核心零部件的進(jìn)口替代差距仍很明顯。”西南證券研究發(fā)展中心一位分析師表示，工業(yè)機(jī)器人的本體制造領(lǐng)域目前與核心零部件發(fā)展?fàn)顩r類似，高端領(lǐng)域基本仍為美日歐巨頭壟斷。
具體到應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人行業(yè)最高的汽車工業(yè)，四大工業(yè)機(jī)器人品牌占據(jù)市場份額逾八成，外資壟斷的局面時至今日仍未得到改變。國內(nèi)3C產(chǎn)業(yè)快速崛起，但目前該領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率仍不足40%。
“國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人目前主要分布在倉儲物流、五金衛(wèi)浴、石油化工、食品飲料等技術(shù)準(zhǔn)入門檻低且產(chǎn)品利潤率偏的中低檔市場。”上述浙商證券分析人士稱，金屬制品、通信電子、汽車產(chǎn)業(yè)等利潤率豐厚的中高端市場于國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人來說是有待突破的領(lǐng)域。
以汽車工業(yè)為例，第一財經(jīng)記者了解到，盡管奇瑞、長城、華晨寶馬、路虎等車企有在焊接、噴涂、物流等環(huán)節(jié)采用國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，但外資、合資車企普遍對國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人持謹(jǐn)慎態(tài)度。
“一線整車品牌具備全球化供應(yīng)鏈采購壁壘限制，一旦更換工業(yè)機(jī)器人廠商差不多也意味著它的供應(yīng)鏈體系需要重新調(diào)整，不確定性風(fēng)險隨之產(chǎn)生。”華晨寶馬內(nèi)部人士直言，車企與國際工業(yè)機(jī)器人的關(guān)系遠(yuǎn)比外界所想的牢靠，汽車產(chǎn)業(yè)堪稱國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌突破壁壘最高的領(lǐng)域。
這些尚待突破的領(lǐng)域，在瑞士ABB工程師Anthony 看來，恰是淘金高地。“下一個五年將是ABB更深入服務(wù)中國客戶，更好輸出定制化工業(yè)機(jī)器人解決方案的五年。”Anthony每個月都會前往瑞士ABB佛山分部。
他表示，中國制造頂層政策涉及到專項(xiàng)政策、財稅與進(jìn)口等產(chǎn)業(yè)政策頻出，使得機(jī)器人產(chǎn)業(yè)享有長期政策紅利，中國市場將承載自身職業(yè)生涯的高光時刻。而日本安川、日本發(fā)那科、瑞士ABB、意大利柯馬、日本川崎重工等世界裝備制造巨頭，近年來均將業(yè)務(wù)觸角延伸至佛山。
國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商對市場也保有同樣的敏銳度。“國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模目前差不多是70億美元的規(guī)模，預(yù)計到2020年，這一市場規(guī)模將突破100億美元。”廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司（下稱“泰格威”）向第一財經(jīng)記者介紹，此前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)30億美元的市場規(guī)模擴(kuò)張需耗時6年左右，如今規(guī)模擴(kuò)張的速度呈日趨加快的節(jié)奏。
越來越快的市場擴(kuò)容速度幾乎是業(yè)內(nèi)共同的看法。據(jù)中國電子學(xué)會公布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，中國工業(yè)機(jī)器人的單臺售價有望從2012年的29萬元降至2019年的22萬元左右；與之對應(yīng)的是，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)在2013年達(dá)到1.03億峰值之后，就開始逐步下降，勞動力成本逐步上行。在工業(yè)機(jī)器人制造成本下降與勞動力成本上升形成的“剪刀差”聯(lián)合作用下， 機(jī)器人的投資回收期將進(jìn)一步縮短，這將進(jìn)一步助推機(jī)器換人的進(jìn)程。
加緊的機(jī)器換人節(jié)奏、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人軍團(tuán)和國際工業(yè)機(jī)器人巨頭紛紛挺進(jìn)佛山，佛山本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)已日漸感受到了競爭的壓力。
“公司一直在向德國庫卡、日本安川、日本不二越等學(xué)習(xí)，以提升自身的技術(shù)專業(yè)化水平，但這還需要時間。”泰格威回應(yīng)稱，公司亟待在市場競爭加劇之前構(gòu)筑自身的核心競爭力壁壘。
這并非個案。招商證券機(jī)械行業(yè)分析師劉榮稱，高端領(lǐng)域國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額不到5%。大量的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商在狹小的中低端市場競爭，國產(chǎn)高端化是必然趨勢。而埃斯頓、機(jī)器人、新時達(dá)、拓斯達(dá)等一批國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或做大產(chǎn)能規(guī)模，或投產(chǎn)機(jī)器人生產(chǎn)線，或與國際機(jī)器人企業(yè)進(jìn)行關(guān)鍵領(lǐng)域的研發(fā)合作，向中高端機(jī)器人市場進(jìn)階。
以工業(yè)機(jī)器人等為代表的裝備制造業(yè)是佛山第一大支柱產(chǎn)業(yè)。佛山此前也提出，爭取到2020年規(guī)模突破1萬億元，形成配套較為完備的裝備制造產(chǎn)業(yè)體系，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。但目前工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還是與本地優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)緊密相連，比如其陶瓷裝備、木工裝備分別占全國市場的90%、60%左右，向其他制造門類的拓展進(jìn)程并不顯著。
廣東省經(jīng)信委人士在接受第一財經(jīng)記者采訪時對此未予否認(rèn)。“未來佛山一方面要繼續(xù)助推裝備制造業(yè)走進(jìn)更多企業(yè)，帶動更多產(chǎn)業(yè)智能升級；另一方面，也要推動本地工業(yè)機(jī)器人企業(yè)提高核心零部件環(huán)節(jié)的自主研發(fā)實(shí)力。”該人士表示，當(dāng)?shù)卣矔膭钪圃炱髽I(yè)更多地借助資本市場的投融資功能為自身“造血”。
