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據(jù)報(bào)道，MLCC缺貨潮正在從大尺寸向小尺寸滲透，小型化將缺貨新主力。這輪缺貨潮何時(shí)有望緩解，李競(jìng)表示，將會(huì)進(jìn)行集體擴(kuò)產(chǎn)，大宗類普通的電容，2018年年底將開始緩解。但是漲到芯片價(jià)的NPO不在此列。
“正常情況下，電子元器件會(huì)每年降價(jià)5-10%，MLCC漲價(jià)周期為每3-5年一次。”然而，今年以來，電子元器件普遍缺貨紛紛漲價(jià)，MLCC漲價(jià)已經(jīng)由3-5年正常漲一次，變成1年漲3-5次。
MLCC （MulTI-layer Ceramic Capacitors）即片式多層即陶瓷電容器，不僅在消費(fèi)類電子設(shè)備中應(yīng)用極多，而且在安防、工業(yè)、汽車電子以及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域中應(yīng)用級(jí)廣。今年以來，村田、太陽(yáng)誘電等日系原廠，國(guó)巨、華新科等中國(guó)臺(tái)灣廠商以及宇陽(yáng)科技、風(fēng)華高科等原廠的MLCC產(chǎn)品普遍供求失衡，價(jià)格大漲，且下游手機(jī)等終端廠商還很難拿到貨。
“MLCC缺貨現(xiàn)狀還將持續(xù)下去，預(yù)計(jì)到2018年年底缺貨潮將基本緩解。”深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷中心總經(jīng)理李競(jìng)在接受集微網(wǎng)專訪時(shí)表示，今年以來，大宗類電容普遍漲價(jià)，MLCC價(jià)格更是大漲，其中部分型號(hào)的單顆MLCC價(jià)格已經(jīng)從幾毛錢漲到3.5元，漲幅遠(yuǎn)超預(yù)期，現(xiàn)在這顆MLCC的價(jià)格已經(jīng)漲到芯片的價(jià)格了。從表象上看，MLCC漲價(jià)是由供求端不平衡所導(dǎo)致的，其實(shí)更深層次的原因是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性因素所引起的。
今年以來，MLCC原廠多次進(jìn)行調(diào)價(jià)，整體漲幅在5-30%。“這輪MLCC漲價(jià)的原因主要從兩個(gè)維度來看，缺貨的MLCC產(chǎn)品已經(jīng)從大尺寸滲透到小尺寸。”李競(jìng)表示，從不同的維度來講，在MLCC的產(chǎn)品尺寸上，現(xiàn)在最缺的是大尺寸MLCC產(chǎn)品，尺寸越大越容易缺，這是因?yàn)槲覀冏霎a(chǎn)品是從大做到小。這輪缺貨中，最明顯的就是大尺寸缺的更嚴(yán)重，當(dāng)然現(xiàn)在小尺寸MLCC也開始缺貨，但大尺寸是最開始的，也是缺貨最緊張的。
“從規(guī)格上講，在電容容量上，之前市場(chǎng)上用到的是最大規(guī)格，按照習(xí)慣，也是最容易為了做大市場(chǎng)份額而去做低價(jià)格，那么這部分MLCC也是最缺的，價(jià)格也被打低了。”李競(jìng)稱，現(xiàn)在大容量的MLCC特別缺，以前因?yàn)闆]有多大利潤(rùn)，原廠一般不愿意擴(kuò)產(chǎn)，但用量卻非常大，不管是電腦、手機(jī)等電子設(shè)備都是需要用到大量的MLCC，也是最沒利潤(rùn)的，所以非常缺。
這也就是說，MLCC開始由大尺寸缺貨已經(jīng)蔓延到小型化的MLCC，整個(gè)大宗類電容都普遍缺貨，小型化MLCC將成當(dāng)前和2018年缺貨新主力。小型化MLCC主要應(yīng)用在移動(dòng)終端市場(chǎng)，目前全球小型化MLCC廠商前三為村田、三星電機(jī)、宇陽(yáng)。
（注：G代表國(guó)巨、W代表華新科、E代表宇陽(yáng)、M代表村田、S代表三星電機(jī)，可以看出，在微型電容中，宇陽(yáng)今年僅次于行業(yè)巨頭村田，全球排名第二。）
“在小型化MLCC市場(chǎng)，村田為行業(yè)龍頭，三星電機(jī)和宇陽(yáng)一直第二或三名來回波動(dòng)。”李競(jìng)表示，目前村田小型化MLCC產(chǎn)能約為20（Billion/月），三星電機(jī)產(chǎn)能在10-12（Billion/月），而宇陽(yáng)今年在小型化MLCC市場(chǎng)超越了三星電機(jī)，產(chǎn)能為14（Billion/月）。
如今一款中階智能手機(jī)需要700顆小尺寸MLCC，iPhone8需要1000顆以上。目前，宇陽(yáng)小型化MLCC市場(chǎng)主打0201、01005小尺寸MLCC，并已經(jīng)打入華為、小米、聞泰、華勤、富士康等國(guó)內(nèi)一線手機(jī)供應(yīng)鏈，手機(jī)市場(chǎng)占宇陽(yáng)總體業(yè)務(wù)6成以上，預(yù)計(jì)宇陽(yáng)今年?duì)I收大概比去年增長(zhǎng)40%左右，甚至更多。
MLCC缺貨漲價(jià)讓原廠賺的盆滿缽滿，一方面原廠正加速擴(kuò)產(chǎn)投建新產(chǎn)線，補(bǔ)充產(chǎn)能；另一方面瞄準(zhǔn)MLCC缺貨中漲幅最大NPO，那么這輪缺貨潮何時(shí)有望緩解？
李競(jìng)表示，今年電容缺貨的情況是連普通電容都開始缺，在這波缺貨潮中，普通電容的缺貨緩解就目前來看，基本需要一年的時(shí)間緩解供應(yīng)。這也就是說，大宗類普通的電容，2018年年底將開始緩解。
而基于這樣的判斷主要因?yàn)椋F(xiàn)在電容都在漲價(jià)，價(jià)格利潤(rùn)大幅提升，對(duì)于原廠和資本方而言，都愿意追加資本新增產(chǎn)線，電容行業(yè)從投入到擴(kuò)產(chǎn)大概就是一年的時(shí)間就起來了，所以理論上2018年年底將會(huì)緩解。
目前MLCC廠宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，包括村田、太陽(yáng)誘電、國(guó)巨、宇陽(yáng)、風(fēng)華高科等等。其中，村田將投資100 億日?qǐng)A（約6億元人民幣）興建新的MLCC 產(chǎn)線，廠房預(yù)計(jì)將設(shè)置在日本岡山縣瀨戶內(nèi)市，預(yù)計(jì)2018 年第4 季完成，以因應(yīng)目前市場(chǎng)對(duì)MLCC 的需求；國(guó)巨也已宣布對(duì)MLCC進(jìn)行10%-15%的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在明年上半年正式量產(chǎn)。
據(jù)李競(jìng)介紹，宇陽(yáng)當(dāng)然也有擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，我們擴(kuò)產(chǎn)主要是專注于微型的0201和以下的尺寸型號(hào)，這類擴(kuò)產(chǎn)公司每年就有30%以上的計(jì)劃，而在缺貨持續(xù)蔓延的行情下，今年擴(kuò)產(chǎn)至少在30%以上，同時(shí)由于今年的情況比較特殊，宇陽(yáng)內(nèi)部也正在敲定第二輪、第三輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
不過，這種擴(kuò)產(chǎn)緩解目前還只是限于大宗類電容，而在今年MLCC漲幅最大的NPO這顆料短時(shí)間還難以快速緩解。NPO單顆物料成本價(jià)格從今年年初2毛錢到今年第三季度已經(jīng)漲到2.5元，到今年年底成本價(jià)格已經(jīng)漲到3.5元，漲幅遠(yuǎn)超預(yù)期，現(xiàn)在這顆MLCC的價(jià)格已經(jīng)漲到芯片的價(jià)格了。
李競(jìng)笑稱，MLCC賣成芯片的錢，我們?cè)瓘S當(dāng)然也很開心。不過，NPO等特殊MLCC在擴(kuò)產(chǎn)中有很大不確定的因素，因?yàn)槭紫仍诩夹g(shù)上有瓶頸，目前幾家原廠能擴(kuò)產(chǎn)，要不要多擴(kuò)，還要依托于終端市場(chǎng)應(yīng)用會(huì)不會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中有方方面面的因素。
事實(shí)上，NPO這顆料價(jià)格暴漲，缺貨很嚴(yán)重，是由于蘋果今年發(fā)布iPhone X等新機(jī)標(biāo)配無線充電引起的。李競(jìng)表示，NPO這顆料與其他MLCC不同，本身MLCC這么多年市場(chǎng)是存在的，慢慢走到今年爆發(fā)的態(tài)勢(shì)，但NPO這顆料的缺貨漲價(jià)主要是因?yàn)闊o線充電的爆發(fā)。
首先，整體來看，由于無線充電在蘋果的帶動(dòng)下，下半年終端市場(chǎng)開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，這不像MLCC在其他電子設(shè)備中的應(yīng)用，這幾年的應(yīng)用需求一直存在一定的基數(shù)，但無線充點(diǎn)一下子市場(chǎng)暴漲，iPhone X等新機(jī)標(biāo)配無線充電概念是最關(guān)鍵的背景。
其次，回到NPO這顆料上，無線充電不止用到NPO這顆料，也會(huì)用到很多普通電容，但NPO這顆料是技術(shù)水平是當(dāng)前最高的，這顆料本身能做的就是只有村田、太陽(yáng)誘電和TDK等日系的原廠能做，其他原廠商技術(shù)和量產(chǎn)還存在距離，這就導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)供需很不平衡。
更重要的是，NPO這顆料基本沒有替代料，從材料特性來講的話，NPO這顆料有超高的極限容值，在技術(shù)上代表很高的行業(yè)水準(zhǔn)，所以不存在替代料。
不過，NPO這顆料宇陽(yáng)已經(jīng)打樣了，馬上就批量生產(chǎn)了。李競(jìng)表示，NPO這顆料我們也很重視，2018年上半年將會(huì)向市場(chǎng)批量提供NPO，這在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上宇陽(yáng)將是首家量產(chǎn)NPO。
坦白講，在此之前，宇陽(yáng)并沒有NPO這類的終端客戶，自今年下半年以來，NPO這顆料在無線充電的帶動(dòng)下，缺貨漲價(jià)屢屢創(chuàng)新高，其主要量產(chǎn)原廠就是村田，村田除了無線充電應(yīng)用外，在偏工業(yè)市場(chǎng)中也有NPO這顆料的需求，所以在技術(shù)和客戶群都具備的情況下，村田是一直在做這顆料，但在今年無線充電爆發(fā)的行情中，完全供不應(yīng)求。
而對(duì)宇陽(yáng)不一樣，宇陽(yáng)雖然已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)小型化MLCC市場(chǎng)的龍頭，但以前并沒有這類客戶，也沒有這類的應(yīng)用需求，對(duì)于宇陽(yáng)而言是完全新的需求，但是好在宇陽(yáng)有技術(shù)儲(chǔ)備，從投料、工藝微調(diào)、出樣，很快就能實(shí)現(xiàn)，目前宇陽(yáng)的NPO已經(jīng)給客戶送樣了。
李競(jìng)表示，宇陽(yáng)主要是做微型和射頻電容，在NPO這個(gè)體系中，也是我們發(fā)展的重點(diǎn)，因?yàn)樵谖⑿突谋戎刂杏谐^50%都是做NPO材質(zhì)的，所以我們比較專攻微型和射頻兩個(gè)領(lǐng)域，回過頭來，宇陽(yáng)的技術(shù)儲(chǔ)備是可以讓我們?cè)谌齻€(gè)月之內(nèi)做出NPO成品，通過驗(yàn)證就給可以送樣驗(yàn)證，無線充電市場(chǎng)也將成為宇陽(yáng)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
